SPYI vs JEPI ETF 주식 주가 수익률 비교

투자 시장 불확실성 증가: 2023년 높은 금리, 지정학적 위험, 경기 침체 우려로 인해 투자자들은 불안감을 느끼고 대안 전략을 찾고 있습니다. 주식 수익 ETF도 많은 펀드가 출시되면서, 과연 최고의 펀드는 어떤 성과를 보였을까요?

펀드 비교:

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF): S&P 500보다 낮은 변동성과 안정적인 월간 수익을 목표로 하는 액티브 매니지먼트 펀드입니다. S&P 500 내 기업에 투자하며 콜드 커버드 전략을 통해 옵션 프리미엄을 획득합니다.
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF): S&P 500 노출과 콜드 수익을 목표로 하는 액티브 매니지먼트 펀드입니다. 옵션은 섹션 1256 계약으로 유리한 세금 혜택을 받습니다.

성과 비교:

펀드 규모: JEPI가 훨씬 더 크지만, SPYI는 더 높은 수익률을 보였습니다.
2022년 8월 ~ 2024년 1월: JEPI는 총 수익률 14.07%, 분배 수익률 6.42%, SPYI는 총 수익률 15.92%, 분배 수익률 12.09%.
2023년: SPYI는 총 수익률 18.13%, 가격 수익률 4.69%, JEPI는 총 수익률 9.81%, 가격 수익률 0.90%.

결론:

SPYI는 지금까지 더 높은 수익률을 보이며 낮은 관리 수수료를 지니고 있습니다. 하지만 투자 전 각 펀드의 특징, 위험 수준, 세금 혜택 등을 고려해야 합니다.

추가 분석:

펀드의 투자 전략과 위험 특성을 더 자세히 비교하는 것이 필요합니다.
세금 혜택은 각 투자자의 상황에 따라 다르게 적용될 수 있습니다.
과거 성과가 미래 성과를 보장하지는 않습니다.

참고: 

이 글은 투자 조언을 제공하지 않습니다. 투자 결정은 개인의 상황과 위험 수용 능력을 고려하여 내려야 합니다.