안녕하세요 경제 인플루언서 망고입니다.
이번에는 미국 데이터센터 관련주 리츠 기업 디지털 리얼티 트러스트(DLR) 주식, 기업 소개, 주가, 실적, 배당금 전망에 대해 알아보겠습니다.
디지털 리얼티 트러스트 홈페이지
디지털 리얼티 트러스트 투자자 홈페이지
디지털 리얼티 소개
디지털 리얼티 트러스트(Digital Realty Trust Inc.)는 부동산 투자 신탁 회사(REIT)다.
이 기업은 데이터 센터를 소유, 인수, 개발 및 운영한다. 클라우드 및 정보 기술 서비스, 통신, 소셜네트워크부터 금융 서비스, 제조, 에너지, 헬스케어, 소비자 상품에 이르기까지 다양한 산업의 고객에게 데이터 센터, 코로케이션 및 상호 접속(interconnection) 솔루션을 제공한다.
이 기업의 포트폴리오는 약 225개의 데이터 센터로 이루어져 있으며, 이 중 147개는 미국, 41개는 유럽, 19개는 중남미 지역, 10개는 아시아, 5개는 호주, 그리고 3개는 캐나다에 위치해있다.
PlatformDIGITAL은 데이터 교환, 상호 작용 및 코로케이션 솔루션을 위한 이 기업의 플랫폼이다.
디지털 리얼티 사업 포트폴리오
데이터 센터 유니버스
당사의 글로벌한 사업 영역이 귀사의 지리적인 확장을 가능하게 합니다. 지연에 민감한 애플리케이션에 근접성을 제공하고, 글로벌 스케일의 상호연결을 제공해 드립니다.
디지털 리얼티 트러스트는 데이터 센터 서비스와 전문성, 상호 연결, 부동산 감각 및 재력을 총체적으로 조합하여, 고객이 원하는 곳에서 필요할 때에 특별한 선택의 힘을 발휘할 수 있게해 드립니다.
6개 대륙
26개 국가
280개 이상 데이터 센터
50개의 글로벌 메트로
데이터센터, 클라우드 등의 솔루션을 각 나라마다 위치한 약 280개 이상이 넘는 데이터센터에 투자하고 있습니다.
이외에도 인공지능, 네트워크, 디지털 미디어, 모바일, 금융 서비스, 의료, 게이밍 등 다양한 산업 리츠에 투자를 하고 있습니다.
디지털 리얼티 주가
2004년 10월 29일 상장 후 17년 동안 1,202.67% 약 13배의 주가 상승을 보여주고 있습니다.
코로나 시국에도 큰 타격을 받지 않고 주가는 꾸준히 우상향을 해주고 있습니다.
최근 클라우드 관련 등 데이터센터 구축에 힘쓰고 있는 미국이기 때문에 해당 리츠 기업이 꾸준히 수혜받는 사업을 하고 있기 때문이 아닌가 싶습니다.
디지털 리얼티 실적
디지털 리얼티의 분기 실적은 꾸준히 성장을 해주고 있으며 연간 실적 또한 성장세를 몇년 째 이어오고 있습니다.
앞으로의 성장세가 더 기대되는 이유는 데이터 관련 클라우드 기업들의 성장력이 강해질 것으로 전망되며 이에 따른 데이터센터에 투자하는 리츠 기업으로서 수혜를 충분히 받을 수 있을거라 생각됩니다.
리츠 기업은 PER, EPS 등으로 참고하지 않고 P/FFO, FFO 등의 지표로 리츠를 평가하기 때문에 현재 가치는 어느정도인지 아래 내용을 간단하게 봐주시면 좋을거 같습니다.
디지털 리얼티의 연간 P/FFO(현재 주가 수준의 멀티플) 24배, FFO(사업운영수익) $6.51 입니다.
디지털 리얼티 배당금
연 배당률 2.97%
주당 연 배당금 $4.64
배당 성향 71.23% = 연간 AFFO 73.85%
(리츠는 AFFO(배당 지급 비율)로 판단하여 배당 성향은 무의미)
5년간 배당 성장률 5.68%
배당 성장 1년
디지털 리얼티는 꾸준히 배당 성장을 해오다가 2019년 배당이 감소되면서 다시 배당 성장을 처음부터 이어가고 있는 중입니다.
연 배당률은 평균 3~4%를 유지하고 있으며 연간 AFFO는 70%가 넘어가면서 꽤나 높은 편의 배당 지급 비율을 보여주고 있습니다.
그래서 2019년에 배당 감소가 이루어졌던 것일 수도 있겠네요 현재 벌어들이는 수익에 비교하여 배당 지급 비율을 계산하는데 그래도 앞으로 성장세가 높아질 전망이어서 그렇게 문제될 것은 없어보입니다.
디지털 리얼티의 배당일은 3, 6, 9, 1월로 분기 배당을 시행하고 있으며 분기 별 주당 $1.16의 배당금을 지급하고 있습니다.
해당 포스팅을 통해 잘 참고하셔서 투자에 임하시길 바랍니다.
이상으로 디지털 리얼티 트러스트 기업 분석을 마치도록 하겠습니다.
끝!
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