안녕하세요 리얼티인컴이 처음으로 그린본드를 발행한다는 소식이 있어서 힘겹게 번역을 하고 가지고 왔습니다.
번역기와 제 머리로 대충 번역한 것이니 참고만 부탁드리겠습니다 :)
원본 내용
Realty Income Prices Debut Offering Of Sterling-Denominated Green Bonds
Realty Income Corporation (Realty Income, NYSE: O), The Monthly Dividend Company ® , today announced the pricing of its debut green bond offering, a public offering of £400 million of 1.125% senior unsecured notes due July 13, 2027 (the "2027 Notes") and
www.realtyincome.com
리얼티인컴은 7월 8일, 4억 파운드의 선순위 무담보 채권(2027년 7월 13일 만기 채권)을 공모한 첫 그린본드 가격을 발표했습니다.
2027년 채권의 공모가는 1.242%의 유효 반기 수익률 원금의 99.305%였으며, 2033년 채권의 공모가는 1.757%의 유효 반기 수익률 원금의 99.842%였습니다.
2027년 채권과 2033년 채권의 신간 발행은 가중평균기간이 약 8.8년이고 가중평균 유효만기수익률은 약 1.48%입니다.
당사는 본 공모의 순이익과 동일한 금액을 국제자본시장협회(ICMA) 그린본드 프린트와 연계되도록 설계된 당사의 그린 파이낸싱 프레임워크에 요약된 범주의 신규 또는 기존 적격 그린 프로젝트의 전체 또는 일부에 재무 또는 재금융에 할당하려고 합니다.
2021년 당사는 채권의 제공으로 인한 순이익과 동일한 금액을 적격 그린 프로젝트에 배분하는 동안, 일시적으로 순이익의 전부 또는 일부를 채무미수금 상환이나 부채관리 활동에 사용하거나 현금투자정책에 따라 순이익금을 투자할 수 있습니다.
2021년 7월 7일 현재, 리얼티인컴은 약 3억 파운드의 잠재적 적격 그린 프로젝트를 확인하였습니다.
본 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2021년 7월 13일에 마감될 예정입니다.
골드만 삭스 & Co. LLC, BofA 증권, 바클레이스, 씨티그룹, 크레딧 스위스, 웰스파고 증권 등의 공동 장부 담당 매니저들이 이 프로그램에 적극적으로 참여하고 있습니다.
여기서 그린본드(Green Bonds)란 무엇인가?
기후변화 및 재생에너지 같은 친환경 프로젝트, 인프라 사업 자금 조달을 위해 발행하는 특수목적 채권
지난 2007년 유럽투자은행이 처음으로 발행한 뒤 전 세계적으로 발행규모가 크게 늘어나는 추세라고 합니다.
그린본드로 조달한 금액은 친환경 등 특수 목적으로 사용이 제한되며, 발행 전부터 적격여부를 평가하기 위한 인증비용이 발생한다고합니다.
주로 회계법인 등이 세컨더리 파티 오피니언(SPO)으로 참가하며 또한 발행 후에도 매년 사용내역을 공시해야 하는 만큼 업무부담도 커지는 구조라고 하네요
그럼에도 그린본드 발행이 더욱 활발해질 것으로 내다본다는데요 이유는 글로벌 전문투자자를 확보하기 용이하고, 발행 금리도 낮출 수 있는 장점이 있다고 합니다.
외화 자금수요가 일정하게 발생하는 기업이라면 달러 자금조달 다양화 측면에서도 주로 달러와 유로화로 발행하는 그린본드가 유리한 측면이 있다고 합니다.
리얼티인컴 여러 방면에서 열심히 일 해주는 것이 주주로서 뿌듯한 일인거 같네요 리얼티인컴 주주 여러분들 참고 해주시면 좋을거 같습니다 :)
번역이 잘 되었는지는 모르겠지만 그린본드를 첫 공모한다는 것만 알고 계셔도 될거 같네요!!
이상 리얼티인컴 첫 그린본드 공모 포스팅을 마치겠습니다 감사합니다 :)
Realty Income Corporation (Realty Income, NYSE: O), The Monthly Dividend Company®, today announced the pricing of its debut green bond offering, a public offering of £400 million of 1.125% senior unsecured notes due July 13, 2027 (the "2027 Notes") and £350 million of 1.750% senior unsecured notes due July 13, 2033 (the "2033 Notes"). The public offering price for the 2027 Notes was 99.305% of the principal amount for an effective semi-annual yield to maturity of 1.242% and the public offering price for the 2033 Notes was 99.842% of the principal amount for an effective semi-annual yield to maturity of 1.757%. Combined, the new issues of the 2027 Notes and the 2033 Notes have a weighted average term of approximately 8.8 years and a weighted average effective semi-annual yield to maturity of approximately 1.48%.
The Company intends to allocate an amount equal to the net proceeds from this offering to finance or refinance, in whole or in part, new or existing eligible green projects in the categories outlined in the Company's green financing framework, which is designed to align with the International Capital Markets Association (the "ICMA") Green Bond Principles 2021. Pending the allocation of an amount equal to the net proceeds from the offering of the notes to eligible green projects, the Company may temporarily use all or a portion of the net proceeds to repay any outstanding indebtedness or for liability management activities, or invest such net proceeds in accordance with its cash investment policy. As of July 7, 2021, Realty Income had identified approximately £300 million of potential eligible green projects.
This offering is expected to close on July 13, 2021, subject to the satisfaction of customary closing conditions.
The active joint book-running managers for the offering are Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Barclays, Citigroup, Credit Suisse and Wells Fargo Securities.
MiFID II and UK MiFIR – professionals/ECPs-only / No PRIIPs or UK PRIIPs KID – Manufacturer target market (MiFID II and UK MiFIR product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs or UK PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA or UK.
What is Green Bonds here?
Special purpose bonds issued to fund eco-friendly projects such as climate change and renewable energy, infrastructure projects;
Since the first issue was issued by the European Investment Bank in 2007, the number of issues has increased significantly worldwide.
The amount raised by Green Bond will be limited to special purposes such as eco-friendly, and certification costs will be incurred to evaluate eligibility even before issuance.
It is said that accounting firms and others participate in secondary party opinion (SPO), and that the burden of work increases as they have to disclose their usage every year even after publication.
Still, they're predicting that the issue of Greenbond to become more active. The reason is that it is easy to secure global professional investors and has the advantage of lowering the issuance rate.
Companies with constant foreign currency funding have an advantage in terms of diversification of dollar financing and green bond, which is mainly issued in dollars.
Realty Incom is proud to be a shareholder, working hard in many ways. Realty Incom shareholders, please keep that in mind. :)
I don't know if the translation went well, but I think you should just know that we're having our first Green Bond contest.
That's it for Realty Incom's first Green Bond contest. Thank you :)
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